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       來源：中國鋼材價格網(wǎng)

       2012年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量同比增速較低，鋼鐵行業(yè)固定投資保持低速增長，但產(chǎn)能過剩矛盾仍較為突出。國內(nèi)經(jīng)濟逐漸企穩(wěn)筑底，對鋼材消費產(chǎn)生積極影響，特別是在一系列穩(wěn)增長措施的帶動下，部分下游用鋼行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)苗頭。全年國內(nèi)鋼材市場價格呈大幅探底、震蕩回升走勢。從近期鋼材市場發(fā)展趨勢看，鋼鐵消費需求逐步進入恢復(fù)性增長階段，鋼鐵生產(chǎn)量保持小幅增長，國內(nèi)鋼材價格將窄幅震蕩、緩慢回調(diào)。建議繼續(xù)嚴格控制產(chǎn)能擴張、加快淘汰落后產(chǎn)能、促進節(jié)能減排工作，高度重視鋼鐵貿(mào)易中倉單融資風(fēng)險，加快走出去步伐，建立國際鐵礦石資源保障體系。

    2012年鋼鐵市場的基本情況

    全年產(chǎn)量保持低速增長，但產(chǎn)能過剩壓力仍較為嚴峻

    2012年，受國內(nèi)下游需求增長乏力、全球經(jīng)濟增長放緩等因素影響，全年鋼鐵產(chǎn)量保持較低的同比增長速度，近期在一系列穩(wěn)增長措施的拉動作用下，鋼鐵生產(chǎn)增速有所回升。1—11月份，國內(nèi)粗鋼累計產(chǎn)量為6.6億噸，同比增長2.9%，增速較前三季度提高了1.2個百分點；生鐵累計產(chǎn)量為6.1億噸，同比增長3.5%，增速較前三季度提高了0.8個百分點；鋼材累計產(chǎn)量為8.7億噸，同比增長7.2%，增速較前三季度提高了1.5個百分點?？傮w看，鋼鐵行業(yè)仍面臨較大產(chǎn)能過剩的壓力，全國鋼鐵產(chǎn)能已達10億噸左右，這是導(dǎo)致2012年市場低位運行、行業(yè)盈利能力大幅下滑的主要原因，另據(jù)當前在建以及計劃新增產(chǎn)能估計，2013年新增產(chǎn)能將在4000萬噸左右，盡管新增產(chǎn)能增速已經(jīng)放緩，但短期內(nèi)鋼鐵供大于求的矛盾很難得到根本緩解。因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級必須著重解決發(fā)展中的供需平衡問題。

    黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速較低

    由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程的推進，新產(chǎn)能布局、節(jié)能改造和技術(shù)改造的投入力度加大，但在繼續(xù)嚴格控制鋼鐵業(yè)產(chǎn)能擴張的政策背景下，鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體仍維持相對較低水平。2012年1—11月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)累計投資4556億元，同比增長2.7%，增速較前三季度下降1.2個百分點，較同期全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增速低了20個百分點。另外，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資1390.1億元，同比增長21.4%，與上年同期相比，增速提高1.9個百分點，這對于加強國內(nèi)鐵礦石的供給能力、緩解鋼鐵產(chǎn)業(yè)原材料價格上漲壓力具有積極作用。

    國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量平穩(wěn)增長，近期鐵礦石進口量有所增加

    受國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)低速增長、鐵礦石需求增速趨緩的影響，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比增速較為平穩(wěn)。2012年1—11月份我國累計產(chǎn)量為12.1億噸，同比增長15.5%，增速較前三季度回落了1.1個百分點。1—11月份，國際鐵礦砂及精礦累計進口量達6.7億噸，累計同比增長為8.2%，增速較前三季度降低0.2個百分點。進入四季度后，由于鋼鐵生產(chǎn)情況好轉(zhuǎn)，日進口量出現(xiàn)小幅震蕩上升，這說明：鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)年底原材料補庫意愿加大，對未來鋼鐵市場信心有所增強。

    國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)筑底，將對鋼材消費產(chǎn)生積極影響

    從國民經(jīng)濟總體運行情況看，2012年9月份以后一些主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)企穩(wěn)回暖走勢，有利于鋼材需求增速回升，但需要說明的是，由于當前整體經(jīng)濟正處于筑底階段，下游鋼材需求全面恢復(fù)尚需時間。

    從工業(yè)總體運行情況分析，11月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長達10.1%，比2012年8月份的最低點回升1.2個百分點，其中，輕工業(yè)增加值增長為9.2%，重工業(yè)增加值增長為10.5%，分別比8月份提高了0.6個百分點和1.5個百分點，重工業(yè)對鋼材需求的拉動作用更為明顯。11月份，制造業(yè)PMI回升至50.6%，比8月份回調(diào)1.4個百分點，其中生產(chǎn)指數(shù)52.5%，已經(jīng)連續(xù)三個月持續(xù)上漲，這說明工業(yè)經(jīng)濟開始進入回升通道，為下游鋼鐵需求增長提供了基本支撐。

    從固定資產(chǎn)投資情況分析，由于宏觀調(diào)控政策逐步發(fā)揮作用，固定資產(chǎn)投資累計同比增速出現(xiàn)回升。2012年1—11月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)32.6萬億元，名義同比增長20.7%，增速比前三季度提高0.2個百分點。同時，受房地產(chǎn)銷售回暖、部分城市價格出現(xiàn)反彈的影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升。1—11月份房地產(chǎn)開發(fā)投資6.5萬億元，同比增長16.7%，增速比前三季度提高1.3個百分點。其中，住宅開發(fā)投資4.5萬億元，同比增長11.9%，增速較前三季度提高1.4個百分點。此外，保障性住房仍處于大規(guī)模建設(shè)階段，對建筑鋼材需求具有較大拉動作用。從鋼材出口情況分析，主要經(jīng)濟體紛紛出臺刺激經(jīng)濟政策，全球鋼材市場需求有所回升，帶動我國鋼材出口累計同比增長小幅提高。2012年11月份，鋼材的月度出口為513萬噸，同比增長22.1%，日出口量17.1萬噸，環(huán)比提高7.6%。1—11月份，鋼材出口累計達5088萬噸，累計同比增長12.7%，增速比前三季度提高2.5個百分點。但受主要經(jīng)濟體增長乏力、外需不足的影響，因工業(yè)品出口而產(chǎn)生的鋼鐵間接出口并不樂觀。1—11月份，機電產(chǎn)品出口額達1.06萬億美元，同比增長8.2%，與去年同期相比，增速下降8.6個百分點。

    國內(nèi)鋼材市場價格呈大幅探底、震蕩回升走勢

    2012年國內(nèi)鋼材價格基本呈現(xiàn)大幅探底、震蕩回升走勢。年初受階段性去庫存完成、部分原材料價格上漲、國際鋼材價格出現(xiàn)回調(diào)等因素影響，中鋼協(xié)發(fā)布的綜合價格指數(shù)在2月中旬觸底反彈，并在4月中旬小幅攀升至121.82點。但由于缺少下游用鋼產(chǎn)業(yè)的需求支撐，鋼材綜合價格指數(shù)再次大幅下行，降幅達到18.5%，造成鋼鐵行業(yè)大面積虧損，企業(yè)經(jīng)營面臨嚴峻形勢。隨著國家出臺一系列穩(wěn)增長措施，特別是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，部分下游鋼材消費需求開始啟動，鋼材價格再次企穩(wěn)并窄幅震蕩回升。

    截至2012年12月21日，鋼材綜合價格指數(shù)回升到105.47點，比2012年9月上旬的最低點上漲6.3%，其中，長材指數(shù)為106.95點，板材指數(shù)為104.67點，分別比最低點上漲了3.7%和10.2%。另外，根據(jù)8種主要鋼材產(chǎn)品價格來分析，各類產(chǎn)品價格出現(xiàn)分化現(xiàn)象。與9月上旬相比，近期熱軋卷板超跌反彈明顯，漲幅達到14.7%，在相關(guān)制造業(yè)需求的拉動下，中厚板價格漲幅達到9.8%，高線、螺紋鋼、角鋼、冷軋薄板、鍍鋅板價格也有不同程度上漲，但無縫管價格仍處于小幅下降狀態(tài)。綜上所述，2012年鋼材市場運行的基本特點是：鋼鐵產(chǎn)量增速處于較低水平，行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速得到抑制，但產(chǎn)能過剩的壓力仍比較嚴峻，下游行業(yè)用鋼需求有企穩(wěn)好轉(zhuǎn)苗頭，國內(nèi)鋼材市場價格總體呈現(xiàn)探底回升走勢。

    近期鋼鐵市場運行的趨勢分析

    鋼鐵消費需求將進入恢復(fù)性增長階段，但不宜過于樂觀

    從國內(nèi)鋼鐵需求看，新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化將是拉動鋼鐵消費需求進入恢復(fù)性增長的主要動力。一是我國城鎮(zhèn)化發(fā)展仍有巨大潛力，交通、電力、供水等基礎(chǔ)設(shè)施投資仍將保持較快增速，從而拉動鋼鐵消費需求持續(xù)增長。僅以軌道交通為例，今年國家發(fā)改委批準的軌道交通投資達9671億元，根據(jù)相關(guān)城市規(guī)劃，2015年我國軌道交通里程將超過4000公里，今后兩年這些獲批項目將陸續(xù)進入投資建設(shè)高峰。二是隨著房地產(chǎn)銷售企穩(wěn)，開發(fā)商投資信心有所恢復(fù)，新開工和土地購置面積同比降幅逐月縮小。2012年1—11月全國商品房新開工面積為16.2億平方米，同比下降7.2%，降幅較前三季度縮小1.4個百分點；同期土地購置面積為3.2億平方米，同比下降14.8%，降幅較前三季度縮小1.7個百分點。三是制造業(yè)新訂單情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。11月份，我國制造業(yè)PMI中的新訂單指數(shù)為51.2%，已保持連續(xù)三個月回調(diào)，出口新訂單指數(shù)也再次回到榮枯線以上。

    從國際鋼鐵需求情況看，在各國一系列刺激政策的作用下，2013年全球經(jīng)濟總體上會好于去年。OECD的預(yù)測報告認為，2013年全球經(jīng)濟增速為3.4%，比2012年提高0.5個百分點。11月份主要經(jīng)濟體PMI數(shù)據(jù)表明，印度、俄羅斯、巴西以及中國這些新興經(jīng)濟體的制造業(yè)PMI處于50%以上，美國、日本、英國、法國、德國的PMI均處于50%以下。因此，外部經(jīng)濟環(huán)境不容過于樂觀，國內(nèi)外鋼材需求尚處于一種恢復(fù)性增長狀態(tài)。

    鋼鐵生產(chǎn)量仍將保持小幅增長

    在工業(yè)經(jīng)濟企穩(wěn)回暖以及積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策的多重作用下，近期鋼鐵產(chǎn)量增速將有所回升，但也并不會出現(xiàn)大幅提高。原因在于：一是供給過剩矛盾仍然十分突出，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)都比較謹慎。受價格持續(xù)低迷、生產(chǎn)成本相對高位運行的影響，2012年鋼鐵行業(yè)虧損面較大，企業(yè)盈利能力明顯下降，11月份行業(yè)銷售利潤率為0.99%，比上年同期下降57.3%，一旦出現(xiàn)市場行情反復(fù)，必然影響產(chǎn)能釋放強度。二是國家繼續(xù)嚴格執(zhí)行淘汰落后產(chǎn)能政策。在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策取向下，鋼鐵落后產(chǎn)能仍然是被淘汰的重點領(lǐng)域。三是“電荒”將使鋼鐵生產(chǎn)形成階段性瓶頸。據(jù)測算，鋼鐵行業(yè)占全國用電量10%—14%左右，廣東、河北、山東、遼寧、江蘇、浙江等地的電力缺口比較大，而河北、山東、江蘇和浙江四省粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的40%以上，電力對鋼鐵生產(chǎn)的制約作用仍將存在。四是2012年行業(yè)固定投資水平較低，按照噸鋼投資成本4000元估算，2013年實際投產(chǎn)產(chǎn)能在4000萬噸左右，產(chǎn)能新增速度開始趨緩。

    近期國內(nèi)鋼材市場價格將小幅震蕩、緩慢回調(diào)

    近期國內(nèi)鋼材價格將呈現(xiàn)小幅震蕩、緩慢回調(diào)的走勢，究其原因，一是鋼材需求處于恢復(fù)性增長階段，生產(chǎn)企業(yè)盈利空間收縮，市場基礎(chǔ)還比較薄弱，大部分企業(yè)在盈虧平衡點附近謹慎組織生產(chǎn)，因此，近期鋼材市場大幅上漲或下跌的可能性不大。二是部分原料、燃料價格仍處于攀升狀態(tài)，導(dǎo)致鋼材價格的成本剛性增強。例如，鐵礦石價格經(jīng)過震蕩下行后再次出現(xiàn)上揚，截至2012年12月21日，中鋼協(xié)的鐵礦石價格指數(shù)為415.67點，較三季度末上升14%，這部分成本壓力將在一個月或兩個月之后的價格中反映出來。三是主要城市的社會庫存水平持續(xù)下降，后期補庫需求增強，積聚了短期價格上行動力。2012年12月中旬，全國22個城市五大類鋼材社會庫存總量已降至1172.5萬噸，即使四季度以來價格出現(xiàn)反彈，這種去庫存過程也并未停止，因此，后期補庫有利于支持價格上行。四是受市場預(yù)期好轉(zhuǎn)的影響，部分鋼鐵產(chǎn)品的出廠價格提高。例如寶鋼已經(jīng)宣布，2013年1月份的大部分鋼鐵產(chǎn)品每噸價格上調(diào)300元到600元，這次調(diào)價也意味著寶鋼主要產(chǎn)品價格基本恢復(fù)到2009年水平。當然，在鋼材產(chǎn)能過剩矛盾突出、鋼材出口難以緩解國內(nèi)過剩產(chǎn)能、企業(yè)資金鏈比較緊張等因素影響下，鋼材價格也存在下行壓力，綜合判斷，近期鋼材價格將出現(xiàn)小幅震蕩、緩慢回調(diào)的態(tài)勢。

    政策建議

    加快淘汰落后產(chǎn)能，嚴格控制產(chǎn)能擴張

    解決產(chǎn)能過剩問題要從加快淘汰落后產(chǎn)能、嚴格控制新增產(chǎn)能入手：一是徹底普查落后產(chǎn)能的基本情況，建立400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐等落后產(chǎn)能目錄，依法依序加快落后產(chǎn)能的淘汰進度。二是將市場化與行政化手段相結(jié)合，倒逼落后產(chǎn)能加快退出，避免部分落后產(chǎn)能通過簡單組合或者借其他名義逃避行業(yè)監(jiān)管。三是嚴格控制產(chǎn)能擴張沖動，項目準入標準應(yīng)更加精細化和科學(xué)化，不應(yīng)過度強調(diào)規(guī)模性指標，而應(yīng)更注重發(fā)展質(zhì)量指標，通過環(huán)保、能效、技術(shù)水平、市場需求等指標遴選合適項目，避免低水平重復(fù)性建設(shè)，嚴禁上馬不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項目。

    進一步加大推進節(jié)能減排工作力度

    節(jié)能減排是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手：一是按照節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃的相關(guān)要求，盡快制定降低噸鋼綜合能耗、二氧化硫排放量等關(guān)鍵性指標的實施路徑。二是加大鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排的財政支持力度，通過補貼、稅收等手段推廣節(jié)能減排技術(shù)，大力推行清潔生產(chǎn)，加快重大、共性技術(shù)的示范和推廣，完善清潔生產(chǎn)評價指標體系。三是建立大中型鋼鐵企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試點，提高“三廢”的綜合治理和利用水平，及時總結(jié)經(jīng)驗并上升為產(chǎn)業(yè)強制性標準。鼓勵大中型鋼鐵企業(yè)建設(shè)能源管理中心，積極開展能源合同管理。

    應(yīng)重視近期鋼鐵貿(mào)易融資中的金融風(fēng)險

    針對近期鋼鐵貿(mào)易行業(yè)出現(xiàn)重復(fù)質(zhì)押、虛假倉單等問題，進一步規(guī)范鋼鐵貿(mào)易的倉單質(zhì)押行為。一是提高鋼材倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)門檻，融資時要著重考察鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的經(jīng)營能力和信用記錄。對于信用良好、實力較強的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)可以適當提高信用額度或給予優(yōu)惠利率，對于違規(guī)企業(yè)要依法懲處。二是加強鋼材倉單的監(jiān)督管理，確保倉單真實性、唯一性和有效性，倉儲企業(yè)在開展倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)時，要與銀行簽訂“不可撤銷的協(xié)助行使質(zhì)押權(quán)保證書”，明確對質(zhì)押貨物的保管和損壞負責(zé)。三是嚴格控制鋼材倉單質(zhì)押的資金流向，確保資金用于真實的鋼材交易行為，嚴防從銀行套資用于其他投資項目。

    加快走出去步伐，建立國際鐵礦石資源保障體系

    近年來國際鐵礦石價格明顯反彈，暴露出國內(nèi)鋼鐵企業(yè)資源控制能力的短板，因此，應(yīng)加快國內(nèi)鋼鐵企業(yè)走出去步伐，建立國際鐵礦石資源保障體系：一是利用國際金融危機帶來的市場機遇，擴大境外資源合作途徑，利用參股、控股等多種方式加快發(fā)展國外鐵礦石資源，逐步提高我國權(quán)益礦比重。二是通過海外建立生產(chǎn)基地方式，有效整合國外鐵礦石資源，重點鼓勵一批具有一流技術(shù)和管理水平的大型鋼鐵企業(yè)成立海外生產(chǎn)基地或參與國外鋼鐵企業(yè)的并購重組，將國際鐵礦石市場的波動風(fēng)險內(nèi)部化。三是合理引導(dǎo)國際鐵礦石進口需求，建立新的國際市場采購秩序，避免集中進口導(dǎo)致價格階段性大幅上漲。